Fiduciarna svetovalna hiša · Novo Mesto
Ali je tvoje premoženje res zaščiteno?
Fiduciarna svetovalca Krajnc & Novak pomagata premožnim posameznikom in družinam iz Novega Mesta zgraditi strukturo, ki kapital dejansko ohrani.
- Fiduciarno od 2009
- Manj kot 20 aktivnih strank
- Več kot 60 strukturiranih projektov
- Brez provizij tretjih strani
Fiduciarno pomeni: tvoji interesi na prvem mestu
Beseda fiduciarno ni marketinški slogan — je pravna in etična obveznost. Ko ti pri Krajnc & Novak svetujemo, smo zakonsko zavezani, da delamo izključno v tvojo korist. Ne prejemamo provizij od produktov, ki jih priporočamo. Ne postavljamo prodajnih ciljev pred tvoje dolgoročne potrebe. To razlikuje naš pristop od večine finančnih storitev, ki jih srečaš na trgu. Premoženje, ki ga si zgradil skozi leta dela in odločitev, si zasluži partnerja, ki ga varuje z enako skrbnostjo. V indigo-tehničnem svetu sodobnih financ ostajamo svetlo smerilo: jasni, pregledni, zanesljivi.
Štirje stebri naše storitve
Upravljanje tveganj
Identificiramo tveganja, ki jih morda ne vidiš: koncentracija premoženja, valutna izpostavljenost, pravni spori. Nato zgradimo obrambno plast, preden se težave pojavijo.
Zavarovalni ovoji
Zavarovalni produkti niso zgolj polica — so strukturiran ovoj, ki premoženje ločuje od osebnih obveznosti in zagotavlja davčno učinkovit prenos na naslednjo generacijo.
Kapitalske strukture
Holding, fundacija ali zaupniška struktura — izberemo obliko, ki tvoji situaciji ustreza pravno, davčno in operativno, brez nepotrebne zapletenosti.
Diskretno svetovanje
Nekatera vprašanja so preveč osebna za standardne produkte. Nudimo individualne seanse, kjer tvoja situacija dobi celotno pozornost, brez predlog in brez generičnih odgovorov.
„Krajnc & Novak sta v šestih mesecih identificirala dve tveganji v naši lastniški strukturi, ki jih prej sploh nismo opazili. Reorganizacija je bila nemotena, stroški pa bistveno nižji od tega, kar bi nas stalo, če bi problem odkrili prepozno.“
Mateja Horvat, direktorica, Novo Mesto
Kdaj si nazadnje resnično preveril svojo finančno zaščito?
Brezplačen uvodni posvet traja 45 minut in ti da konkretno sliko tvoje situacije.
Rezerviraj posvetZakaj Novo Mesto in zakaj boutique?
Boutique ne pomeni mali. Pomeni fokusiran. Pri Krajnc & Novak v enem trenutku aktivno svetujemo manj kot dvajsetim strankam — to je zavestna odločitev. Vsaka stranka dobi pristop obeh partnerjev, ne le asistenta iz klicnega centra. Novo Mesto je naše domače mesto, pa tudi regijsko središče za podjetja iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Razumemo lokalno podjetniško kulturo: generacijska podjetja, ki so se razvila iz obrtniških delavnic, mešane lastniške strukture, nepremičnine v kombinaciji s poslovnimi deleži. Ta specifična slika zahteva specifično svetovanje — in prav to ponujamo.