Uvodni posvet (brezplačen)
45-minutni pogovor, kjer ti postavljamo vprašanja in poslušamo. Cilj ni prodati storitev — cilj je razumeti tvojo situacijo in odkrito povedati, ali ti sploh lahko pomagamo.
Storitev
Nekatera vprašanja nimajo standardnih odgovorov
Individualno fiduciarno svetovanje za situacije, ki presegajo standardne finančne produkte.
Svetovanje brez predloge
Večina finančnih storitev deluje po predlogi: stranka izpolni vprašalnik, sistem generira priporočilo, prodajalec ga razloži. Pri Krajnc & Novak tega ne delamo. Svetovanje je individualen pogovor med dvema partnerjema in teboj — ne med tebo in algoritmom. Tipične situacije, ki jih obravnavamo: nepričakovana dediščina večjega premoženja, prodaja podjetja in vprašanje, kaj storiti z iztržkom, razvezni sporazum z zapleteno lastniško strukturo, mednarodni selitev in vprašanje rezidentstva za davčne namene, ali preprosto: imam premoženje, ne vem, ali je dobro zaščiteno.
Kako poteka svetovanje
Analiza in predlog
Na podlagi uvodnega posveta pripravimo pisno analizo situacije in predlog ukrepov z oceno prednosti, slabosti in stroškov vsake možnosti. Dokument dobiš pred naslednjim srečanjem.
Implementacija
Implementacijo vodimo skupaj s tvojim pravnim in davčnim timom. Naša vloga je koordinacija in zagotavljanje, da celoten načrt ostane usklajen z izvirnimi cilji skozi vse faze izvedbe.
Stalna dosegljivost
Stranke, s katerimi delamo, imajo direkten dostop do obeh partnerjev po telefonu ali e-pošti. Ne čakaš na vrsto v klicnem centru — odgovoriš na sporočilo in dobiš odgovor v istem dnevu.
Kar odkrito povemo vnaprej
Diskretno svetovanje ni primerno za premoženja pod 200.000 EUR — pri manjših zneskih so naši stroški nesorazmerni s koristjo in ti to povemo brez okolišanja. Prav tako ne delamo z anonimnimi strankami ali brez ustrezne identifikacije v skladu s slovensko zakonodajo o preprečevanju pranja denarja. Naši odgovori so tehtani in neodvisni — ne bomo ti rekli, da je vsak korak dober, samo ker je to, kar si želiš slišati.
„Po prodaji podjetja sem imel 1,4 milijona evrov na računu in nisem imel pojma, kaj storiti. Krajnc & Novak sta mi v treh mesecih pomagala postaviti strukturo, ki mi zdaj daje spanje ponoči. Nobenih obljub o visokih donosih — samo jasen načrt.“
Aleš Štefanič, Črnomelj
Imaš vprašanje, ki ga ne veš, kje zastaviti?
Začni z brezplačnim uvodnim pogovorom — 45 minut, nobenih obveznosti.
Pišite nam